Categoria (faqs): General

Para modificar los decimales de una moneda, debes seguir los siguientes pasos:

1. Acceda a Configuración | General | Monedas;
2. Selecciona la moneda que deseas editar;
3. En el campo Decimales Precios añade el numero de decimales deseado;
4. Por fin, haz clic en Guardar.

Recibos

 

Para predeterminar el número de vias o copias de un recibo, debes seguir los siguientes pasos:

1. Acceda a Cobros y Pagos | Configuración | Tipos de Recibo;
2. Selecciona el tipo de documento que deseas configurar;
3. Haz clic en Editar;
4. Introducir el número de cópias deseadas en la colunma Número de Copias;
   Nota: El  número debe estar entre 1 y 6 (inclusive);
5. Por fin, haz clic en Guardar.

Para imprimir el documento, después de ajustar el número de copias, haz clic en el botón con 3 puntos en la esquina inferior izquierda. A continuación, haz clic en Imprimir y selecciona el plantilla de impresión deseada: Duplicada, Recibo ou Ticket.

 

Facturas

 

Para predeterminar el número de vias o copias de una factura, debes seguir los siguientes pasos:

1. Acceda a Ventas | Configuración | Tipos de Factura;
2. Selecciona el tipo de documento que deseas configurar;
3. Haz clic en Editar;
4. Introducir el número de cópias deseadas en la colunma Número de Copias;
5. Nota: El  número debe estar entre 1 y 6 (inclusive);
6. Por fin, haz clic en Guardar.

Para imprimir el documento, después de ajustar el número de copias, haz clic en el botón con 3 puntos en la esquina inferior izquierda. A continuación, haz clic en Imprimir y selecciona el plantilla de impresión deseada:

• Duplicado;
• Factura de Mercancías (con o sin totales de línea con IVA);
• Fatura de Serviços (con o sin totales de línea con IVA);
• Ticket;
• Ticket con Datos de Entrega.

Nota: Cuando se imprime una primera vez, al hacer clic en Enviar y seleccionar Imprimir, el sistema imprime automáticamente el duplicado a través del respectivo documento.

 

Albaranes

 

Para predefinir el número de copias de un albarán, debes seguir los siguientes pasos:

1. Accede a Inventario | Configuración | Tipos de Albarán;
2. Selecciona el tipo de documento que deseas configurar;
3. Haz clic en Editar;
4. Introduce el número de copias deseadas en la columna «Copias»;
   Nota: El número debe estar encontrarse entre 1 y 6 (incluidos).
5. Por fin, haz clic en Guardar.

Para imprimir el documento, después de configurar el número de copias, haz clic en el botón con puntos suspensivos en el canto inferior izquierdo. A continuación, haz clic en Imprimir y selecciona el tipo de documento deseado:

• Duplicado;
• Transporte;
• Transporte (sin precio).

Nota: Después de imprimir por primera vez, al hacer clic en Enviar y seleccionar Imprimir, el sistema imprime automáticamente el duplicado del documento correspondiente.

Sí. En el caso de que exista más de una empresa, las configuraciones efectuadas en la plantilla de impresión se aplicarán a todas las empresas. Consulta el artículo para más información.

 

Para definir notas de pie de página específicas para cada una de tus empresas, accede a Ventas o Compras | Configuración |  Tipos de Factura. Crea o selecciona el tipo de documento que deseas usar en una determinada empresa. En el editor puedes definir una Nota de Impresión que se mostrará en todas las facturas de la empresa de este tipo.

Los Jasmin Insights son pequeños statements de negocio, como Business Advices (en esta fase, en su mayoría sobre Ventas).

 

A través de la interpretación de los datos de negocio, como, por ejemplo, análisis del historial y comparación con los objetivos, Jasmin produce información – Insights – para mostrar al usuario la evolución de su negocio y orientar su toma de decisiones. Los Jasmin Insights se muestran al usuario en el Panel, siempre que el sistema lo considera relevante.

Sí. Basta introducir la dirección de email del cliente y/o proveedor en la ficha de entidad correspondiente.

Para enviar un documento a diversos emails pertenecientes a la misma empresa, debes seguir los siguientes pasos:

1. Selecciona la pestaña Contactos adicionales en la ficha del cliente;
2. Añade el nuevo contacto;
   Nota: Ten en cuenta el tipo de contacto – 01 o 02 − que vas a usar. Si deseas añadir/unir este contacto al contacto principal, selecciona el tipo 01 de sistema;
3. Configurar el tipo de documento y indicar que se envíe el email a los contactos de tipo 01.