Cómo crear y enviar un presupuesto a un cliente

Jasmin Software - 9 abril, 2018 - 2 minutos

La primera vez que suministras o prestas servicios, es normal que el cliente te pida un presupuesto. Para ello, puedes crear un documento con indicación, entre otros datos, del precio, descuentos y plazos de entrega de lo que se te solicita. Después puedes enviarlo, para que el cliente pueda analizar el presupuesto.

 

 

presuposto

 

Para registrar un nuevo presupuesto, accede a Ventas | Presupuestos y haz clic en Crear.

 

En el formulario, indica el Cliente que ha solicitado el presupuesto. Algunos campos, como Condición de Pago y Descuento, se sugieren automáticamente. Sin embargo, puedes modificar estos datos.

 

Añade a la lista los artículos o servicios y valida los datos que se introducen automáticamente, como Cantidad, Unidad, Precio Unitario o Descuento.

 

Al final, pulsa Guardar. También existe la opción deGuardar y Enviar , que enviará el presupuesto directamente al email del cliente.

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